الدوحة، قطر :أعلن بنك دخانعن إصداره الأول منالصكوك المؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 500مليون دولاراً أميركياً، وبأدنى سعر لهذا النوع من الإصدارات في السوق القطري، إذ تم تسعيرها بعائد أرباح بلغ 3.95%.

بالإضافة إلى تقديمأقل سعر لمثل هذه الإصدارات من الصكوك بين البنوك في قطر،بلغ عدد مرات التغطية 4.5 أضعاف حجم هذا الإصدار العالمي، بما يتجاوز 2.35مليار دولاراًأمريكياً،وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بثقة كبيرة على نطاق عالمي جنباً إلى جنبٍ مع المنهجية الفعّالة التي ينتهجهامصرف قطر المركزي في إدارة القطاع المصرفيوالإشراف على شؤونه.

ومن جانبه، أعرب سعادة الشيخمحمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك دخان عن سعادته بنجاح هذا الإصدار، وصرّح قائلاً: 

"سعداء للغاية بالنجاح المبهرلعملية إصدار الصكوك، والتي جاءتبناءً على طلب كبير من قِبَل المستثمرين. إن ما تحقق من خلال هذا الإصدار يمثّل دليلاً جديداً على المكانة الرائدة التي يتمتع بها النظام الاقتصادي لدولة قطر. لذلك، كما أود التأكيد على أن بنك دخان يمضي بثبات نحو مواصلةتنفيذ خططه الاستراتيجية،وتعزيز ريادته على جميع المستويات. ومن ناحية أخرى، يسرني أن أعبر عن خالص امتناني لفريق العمل منالبنوك والمؤسسات المالية التي تولت مهمة الإشراف على عملية إصدار هذه الصكوك."

وتعليقًا على إصدار الصكوك، قال السيّد/ خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك دخان:

"فخورون جداًبإصدار الصكوك الإضافية المؤهلة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بأقل سعر لهذا النوع من الإصدارات بين البنوك في قطر ، وتزداد سعادتنا بما شهده الإصدار من طلب عالمي كبير من المستثمرين تجاوز التوقعات بكثير، إذ شمل أكثر من 84مستثمر في أكثر من 19 دولة حول العالم، حيث بلغت التغطية 4.5أضعاف الإصدار. ولعل ما رأيناه من إقبال عالمي إنما يؤكد على ما يتمتع به بنك دخان والاقتصاد القطري من ثقة كبيرة بين قاعدة المستثمرين في العالم، يدعمه قوة مركزه المالي والتصنيف الائتماني المتميّز الذي حصل عليه من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية في هذا المجال."

وأضاف السبيعي:

"نحن نؤمن أن إصدار هذه الصكوك يعد بمثابة شهادة على المكانة التنافسية التي يحظى بها بنك دخان في السوق المصرفي بعد إتمام عملية الاندماج الأولى في قطر، كما أنه انعكاسًا للثقة التي تضعها الأسواق العالمية في أساسيات البنك القوية. وأخيراً، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر للبنوك والمؤسسات المالية التي أدارت عملية إصدار هذه الصكوك."

 والجدير ذكره أن الإعلان عن إصدار هذه الصكوك جاء في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات أجراها مسؤولي الإدارة العليا لبنك دخان مع عدد كبير من المستثمرين.

 

يُشار إلى أن إصدار الصكوك يعد الخطوة الأحدث ضمن مساعي بنك دخان لزيادة محفظته من المنتجات والخدمات المصرفية من أجل تعزيز مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية مدعوماً بحصوله على تصنيف "A" و "A2 / Prime-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتيفيتش وموديز العالميتين للتصنيف الائتماني. مؤخراً، كشف بنك دخان عن هويته الجديدة وذلك بعد عام تقريباً من إتمام أول عملية اندماج في القطاع المصرفي القطري على الإطلاق، ليواصل رحلته بحلّة جديدة ورؤية تواكب روح العصر، مسخراً كل موارده وخدماته المبتكرة وحلوله المصرفية التقدمية لتمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من حاضرهم مع التخطيط لمستقبل أفضل عبر خيارات مالية مدروسة بعناية فائقة.

جدير بالذكر أن بنك ستاندارد تشارترد عمل كمنسق عالمي وحيد، وعمل كل من سيتي وكريدي سويس وجيه بي مورجان وبيتك كابيتال وكيو إنفست و QNBكابيتال وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري اكتتاب.